Главный герой фильма — Гэбриел Нун, популярный ведущий радиошоу, который привлекает внимание слушателей своим харизматичным стилем и умением затрагивать важные темы. Однажды его друг, издатель Эш, передает ему рукопись 14-летнего Пита Логанда, в которой мальчик описывает ужасающий опыт насилия со стороны своих родителей-садистов. Заинтригованный, Гэбриел устанавливает контакт с Питом, и между ними завязывается тесная телефонная переписка. Однако в их разговоры вмешивается приемная мать Пита, Донна, которая сообщает о серьезном ухудшении здоровья мальчика, у которого диагностирован СПИД.
С каждым новым звонком Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна могут быть одним и тем же человеком. Пытаясь разобраться в ситуации, он делится своими опасениями с Эшем, который подтверждает, что никто никогда не видел Пита. В результате издательство отказывается публиковать книгу, и Гэбриел, чувствующий себя ответственным за судьбу мальчика, решает отправиться в маленький городок в Висконсине, чтобы выяснить правду и помочь Питу. Его путешествие становится не только поиском справедливости, но и глубоким исследованием человеческой природы и границ сострадания.
