В центре истории находится талантливый художник Чэнс, который переживает глубокий творческий кризис. Его вдохновение иссякло, и каждое полотно, которое он пытается создать, оказывается неудачным. В поисках новой музы он встречает молодую студентку Чарли, чья жизнерадостность и уникальная перспектива на мир пробуждают в нем искру творчества. Чарли становится для Чэнса источником вдохновения, и он начинает погружаться в её мир, теряя связь с реальностью.
Однако вскоре Чэнс обнаруживает, что у Чарли есть бойфренд, и это открытие становится для него настоящим ударом. Одержимость девушкой перерастает в манию, и художник решает, что единственным способом вернуть её внимание и любовь является устранение соперника. В его сознании разгорается темная сторона, которая подталкивает его к безумным поступкам. Чэнс начинает планировать, как избавиться от бойфренда Чарли, и его жизнь превращается в кошмар, где границы между искусством и реальностью стираются. В итоге, его стремление к творчеству оборачивается разрушительной одержимостью, которая угрожает не только его жизни, но и жизни окружающих.
