Киото, 1864 год. Город погружен в смятение, на фоне разразившейся гражданской войны. Кэнсин Химура, более известный как Баттосай — непобедимый киллер, чья репутация окутана мифами и страхом, ведет борьбу против сторонников сёгуната. Его меч, острый как бритва, оставляет за собой следы крови, а его единомышленники разделяют его идеалы и стремления. В очередном жестоком сражении, где жизнь и смерть переплетаются в танце насилия, Кэнсин неожиданно сталкивается с Томоэ — юной девушкой, наблюдающей за кровавыми событиями с ужасом. В момент, когда она теряет сознание от увиденного, он принимает решение забрать её к себе в гостевой дом. Этот поступок становится поворотным моментом в его жизни. В то время как Кэнсин пытается разобраться в своих чувствах и искупить грехи прошлого, между ними разгорается сложная связь, способная изменить судьбы обоих. В этом мире, полном хаоса и противоречий, их встреча становится искрой надежды на новую жизнь.