После окончания Второй мировой войны Федор-большой возвращается на родину и находит утешение в дружбе с беспризорником Федором-малым. Эти двое, объединенные общей судьбой, решают жить вместе, создавая свой маленький мир, полный надежд и мечтаний. Их жизнь идет своим чередом, пока Федор-большой не принимает решение жениться на Наташе. С этого момента привычный уклад начинает трещать по швам. Наташа, стремясь завоевать расположение Федора-малого, старается окружить его заботой и вниманием, но между ними возникает напряжение. Мальчик, охваченный ревностью и чувством покинутости, не находит себе места и, в конце концов, решает сбежать. Его побег становится источником тревоги для обоих Федоров, и они начинают поиски своего друга. После долгих и волнующих поисков мальчика находят, и между всеми тремя происходит важное примирение. Этот опыт помогает Федору-малому понять, что любовь и дружба требуют терпения и взаимопонимания, а также что взрослые тоже могут ошибаться, стремясь создать семью.
