Мальчик, полон вопросов о жизни и её значении, неожиданно оказывается в загадочном месте — Вышнем Ярусе. Это уникальное пространство, находящееся над нашим миром, управляет всеми событиями и судьбами, происходящими внизу. Здесь обитают Смыслы — сущности, которые воплощают в себе идеи и концепции, определяющие человеческие переживания и эмоции.
В ходе своего путешествия мальчик встречает необычного проводника, который стремится достичь таинственного Источника. Этот Источник, как оказывается, способен «подкрутить» события в мире, чтобы устранить страдания людей и наладить гармонию. Вместе они сталкиваются с различными персонажами, каждый из которых ищет свои собственные смыслы и ответы на важные вопросы. В этом странном и волшебном месте мальчик становится не только наблюдателем, но и участником борьбы между противостоящими силами, которые стремятся повлиять на его судьбу и судьбы других.
На протяжении своего приключения он открывает тайны, которые могут изменить не только его жизнь, но и судьбы миллионов. Вышний Ярус становится ареной для глубоких размышлений о природе человеческих страданий, поисках смысла и важности выбора. Мальчику предстоит узнать о грядущих событиях, которые могут определить будущее всего человечества.
