В 1960-х годах в Америке, где расовые предрассудки все еще оказывали значительное влияние на общество, белый шериф небольшого городка сталкивается с непростой задачей. Ему предстоит объединить усилия с темнокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства, которое потрясло их общину. С первых минут сотрудничества между ними возникает напряжение, вызванное не только расовыми предрассудками, но и кардинально различными подходами к работе. Шериф, придерживающийся традиционных методов, и детектив, обладающий современными методами расследования, оказываются в постоянном конфликте. Их антагонизм становится личной борьбой, где каждый пытается доказать свою правоту и эффективность. Однако, чтобы раскрыть загадку преступления и выйти на след таинственного убийцы, им необходимо преодолеть свои предвзятости и научиться работать в команде. Этот процесс не только становится испытанием для их профессиональных навыков, но и открывает новые горизонты для понимания и уважения между двумя разными мирами.
