В мрачной атмосфере 1666 года, в поселении Юнион, Дина предстаёт перед ужасной истиной, когда она хоронит руку своей подруги Сары Фир рядом с её телом. В этот момент ей открывается прошлое, полное страха и трагедии. Сара, живущая со своим младшим братом и отцом, ведёт размеренную жизнь, заботясь о хозяйстве и мечтая о дочери пастора Ханне. Их тайная связь, blossoming на одной из ночных пирушек у костра, становится началом цепи ужасных событий. На следующее утро после их встречи, в Юнионе начинают происходить странные и пугающие вещи: продукты гниют, в колодце обнаруживают мёртвую собаку, а пастор, охваченный безумием, убивает двенадцать детей. Панику и страх охватывают жителей, и они, ищя виновных, обращают свой гнев на Сару и Ханну, объявляя их ведьмами. В этом гнетущем контексте Дина должна разобраться в том, что происходит, и понять, как её собственная судьба переплетена с ужасами прошлого.
