В горах Кентукки веками бушует конфликт между двумя враждующими кланами — Толливерами и Фэлинами. Никто уже не помнит, из-за чего началась эта вражда, но обе стороны продолжают жить по законам кровной мести. В разгар одной из стычек в этот неспокойный край приезжает Джек Хэйл — инженер, назначенный на строительство железной дороги. Судьба сводит его с одним из Толливеров, Дэйвом, которого Джек спасает от неминуемой смерти. Прошло несколько лет, и железная дорога начала приносить значительные прибыли, но старые обиды и ненависть между кланами продолжают отравлять жизнь местных жителей. Вскоре лагерь рабочих подвергается нападению Фэлинов, и в результате столкновения погибает один из Толливеров. Джек, осознавая всю опасность конфликта, настойчиво призывает к миру и разуму. Дэйв, находясь в растерянности, решает прислушаться к словам своего спасителя. Смогут ли они преодолеть вековую вражду и найти путь к примирению, или же ненависть окажется сильнее?
