В 1939 году, на фоне мрачных событий предвоенной Германии, трое молодых студентов — Петер, Томас и Арвид — живут в Гамбурге и стремятся к свободе самовыражения через музыку свинг. Однако их увлечение оказывается под угрозой: свинг, считающийся продуктом американской культуры, жестоко запрещен нацистским режимом. Несмотря на риск, ребята днем с гордостью носят форму гитлерюгенда, а ночью погружаются в мир зажигательных ритмов и протестных настроений против фюрера. Их юношеский максимализм и легкомысленное отношение к опасностям оказываются роковыми, когда гестапо арестовывает отца Петера за поддержку евреев. Вскоре друзья оказываются под пристальным наблюдением офицера СС, и их жизнь стремительно меняется. Теперь они не просто любители музыки, а настоящие бунтари, вынужденные противостоять жестокости режима. В условиях растущей угрозы войны, ребята должны сделать выбор: продолжать следовать своим мечтам или подчиниться давлению обстоятельств. Это история о смелости, дружбе и поисках свободы в мире, погружающемся в хаос.
