В условиях политического кризиса кронпринц государства Конгсанг и принцесса Багряного клана вынуждены стать мастером и учеником на три года. Их судьбы переплетаются, когда в ходе обучения ученица случайно вонзает в учителя нефритовую кость, исполняя предвестие. В это время императорская любовница, ожидающая ребенка, разыгрывает покушение на себя, подставляя кронпринца Ши Ина как главного подозреваемого. Мать принца, обладая связями с великим наставником с горы Цзюи, имитирует его гибель и отправляет сына в уединение, чтобы он мог освоить магию.
Там, в горах, он встречает Чжу Янь, которая сбежала от принудительного брака с лордом племени Хуоту, создав собственную копию и инсценировав собственное похищение с помощью песчаного демона. Очарованная щедростью кронпринца, Чжу Янь решает стать его ученицей. Однако их мир оказывается под угрозой: зловещий враг начинает атаковать кланы, угрожая их существованию. Вместе, преодолевая трудности и раскрывая тайны, они должны найти способ спасти свои народы и противостоять темным силам, которые стремятся разрушить священный Юньхуан. Их путь будет полон испытаний, но именно в этих трудностях они смогут найти силу и истину, которые изменят их жизни навсегда.
