Пенсакола, 2004 год. В этом напряженном триллере два агента ФБР, погруженные в опасный мир торговли людьми, сталкиваются с неожиданным поворотом событий. Их расследование, направленное на разоблачение сети, занимающейся продажей людей, неожиданно пересекается с делом о серийных убийствах, которые терзают город уже многие годы. Молодые женщины исчезают без вести, и ни одно из расследований не приносит результатов.
Агенты, стремящиеся к справедливости, оказываются в ситуации, когда их усилия сталкиваются с сопротивлением местных властей. Полицейский начальник, уставший от неудач, не хочет слышать о возможном сотрудничестве с федеральными агентами. Однако, не желая сдаваться, агенты решают объединить свои силы с местным детективом, который также одержим идеей раскрыть эти ужасные преступления.
Вместе они начинают распутывать сложный клубок лжи и предательства, погружаясь в темные уголки Пенсаколы. Их совместные усилия становятся не только борьбой с торговлей людьми, но и попыткой остановить маньяка, который продолжает сеять страх среди жителей. Каждый шаг приближает их к разгадке, но и ставит под угрозу их жизни. Сможет ли эта команда раскрыть правду, прежде чем станет слишком поздно?