В жизни одинокого подростка Тэйлора царит хаос и боль. Он ежедневно сталкивается с издевательствами в школе, а в домашней обстановке его преследует насилие со стороны отца-полицейского. Чтобы избежать жестокости и агрессии, Тэйлор проводит время в заброшенных зданиях, где находит временное убежище от реальности. Однажды, исследуя одно из таких мест, он наталкивается на мужчину по имени Джим, прикованного к стене. Джим, оказавшийся не просто жертвой, а опасным бандитом, обращается к Тэйлору с просьбой о помощи.
Сначала парень испытывает страх и сомнение, но вскоре его любопытство и желание найти друга берут верх. Тэйлор начинает общаться с Джимом, и тот открывает ему мир насилия и манипуляций, рассказывая о том, как можно использовать силу для достижения своих целей. Влияние Джима на Тэйлора становится все более заметным — он начинает меняться, его внутренний мир переворачивается с ног на голову. Из жертвы, которую все обижали, он превращается в мучителя, испытывая на себе тёмные стороны человеческой природы. Эта жуткая метаморфоза заставляет Тэйлора задуматься о том, кем он хочет быть и какую цену готов заплатить за свою свободу.
