Фрэнк, американец-атеист, решает сделать предложение своей возлюбленной, арабке Саре, в её родном городе. В его сердце царит надежда и любовь, но реальность оказывается жестокой. Влюблённые становятся жертвами коррумпированных исламских полицейских, которые требуют взятку за их освобождение. В результате трагических событий Сара теряет жизнь, а Фрэнк оказывается обвинённым в её убийстве. В тюрьме, окружённый мраком и отчаянием, он встречает своего сокамерника, мусульманина, который начинает влиять на его мировосприятие и веру. Под его руководством Фрэнк начинает путь внутреннего перерождения, открывая для себя новые идеи и ценности. Однако мир вокруг него остаётся опасным: когда его друг оказывается убитым, Фрэнк понимает, что его жизнь под угрозой. Теперь ему нужно выжить и сбежать из тюрьмы, чтобы не стать следующей жертвой беззакония. Эта история о любви, предательстве и поисках смысла жизни в условиях, когда всё кажется потерянным.