В маленькой, затерянной среди лесов деревушке, где время словно остановилось, юный химик решает остановиться в скромной гостинице. Его цель — провести эксперименты и завершить работу над своей последней формулой, которая, как он надеется, станет прорывом в науке. Однако, когда он наконец завершает свой проект, он обнаруживает, что создал нечто ужасное — препарат, который делает человеческую плоть невидимой. Изначально его интерес был исключительно научным, но вскоре он осознает, что его открытие обернулось настоящим кошмаром.
Побочный эффект препарата превращает его в хладнокровного маньяка, и вскоре он совершает первое убийство. Под давлением своих новых инстинктов, он начинает терять контроль над собой и своей жизнью. Понимая, что его существование теперь под угрозой, химик начинает отчаянно искать противоядие, способное вернуть его к нормальности. Но в его поисках он сталкивается с собственными демонами и последствиями своих действий, что приводит к глубоким размышлениям о природе зла и ответственности ученого перед человечеством. В этом мрачном и захватывающем рассказе о превращении и искуплении, химик оказывается перед выбором: продолжить путь разрушения или попытаться восстановить утраченное.
