Разведчик Сергей прибывает в Берлин, скрываясь под маской венгерского барона Переньи де Киральгазе. Его задача — установить контакт с представителями генштаба и министерства иностранных дел Германии. В этом бурном политическом климате, когда фашизм начинает набирать силу, Сергей встречает людей, которые, несмотря на растущее влияние нацистов, сохраняют надежду на установление отношений с СССР. Одной из таких встреч становится знакомство с Дорис Шерер, сотрудницей гестапо, которая мечтает о жизни с венгерским аристократом. Их общение становится не только личным, но и стратегически важным для Сергея, который передает на родину первые важные сведения о военных заказах Германии. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 30-е годы, и погружает зрителей в мир шпионских интриг, политических маневров и человеческих отношений на фоне надвигающейся войны. Эта история о смелости и предательстве, о том, как личные амбиции пересекаются с судьбами целых стран.
