Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправились в Советский Союз вскоре после начала Второй мировой войны, полные надежд и ожиданий. Их гастроли охватывали сорок городов, и в каждом из них они встречали радостных и улыбчивых советских людей, которые, казалось, искренне наслаждаются жизнью в своем коммунистическом рае. Среди этих встреч Джон влюбился в талантливую пианистку Надю Степанову, чья игра на пианино пленила его сердце. Вместе они исследовали не только музыкальные красоты страны, но и ее культуру, обычаи и дух. Однако идиллия быстро обрывается, когда на горизонте появляется угроза немецкой оккупации, которая ставит под сомнение все, что они видели и чувствовали. Утопия, которую они наблюдали, начинает трещать по швам, и на фоне войны отношения между Джоном и Надей становятся еще более сложными. Их история — это не только о любви, но и о столкновении идеалов с жестокой реальностью, о том, как война меняет людей и их судьбы.
