Канун Рождества наполняет город атмосферой волшебства: магазины переполнены подарками, пушистый снег укрывает улицы, а горожане восхищаются огнями новогодних елок и блеском мишуры. Однако епископ Генри Брогхэм поглощен лишь одной мыслью — строительством нового кафедрального собора. Он бесконечно собирает пожертвования у состоятельных горожан, забывая о своей красавице жене Джулии и дочери. Генри молится о помощи в осуществлении своей мечты, но его молитвы не слышны.
В один из вечеров его жизнь меняется: перед ним появляется загадочный незнакомец по имени Дадли, который утверждает, что он Ангел, спустившийся с небес, чтобы помочь епископу. Дадли быстро завоевывает симпатию Джулии и их дочери Дебби, рассказывая горожанам трогательные истории о жизни и вере. Он становится душой города, в то время как Генри, скептически настроенный, начинает замечать маленькие чудеса, происходящие вокруг него. Постепенно это заставляет епископа задуматься о том, что действительно важно в жизни: о любви к семье, дружбе и о том, как порой суета мешает увидеть настоящее счастье.