Музыкант Карим обитает в сером и непримечательном пригороде Тель-Авива, где его жизнь полна противоречий и внутренней борьбы. Как палестинец, он ощущает постоянное давление со стороны израильских властей, что накладывает отпечаток на его повседневное существование. В то же время, он не находит утешения среди своих соплеменников: старшее поколение придерживается устаревших патриархальных традиций, а молодежь, лишенная надежды на будущее, часто оказывается вовлеченной в опасные игры, такие как наркоторговля.
Карим ищет выход из этого замкнутого круга и стремится выразить свои эмоции через музыку, надеясь, что она станет для него средством самовыражения и понимания. Однако даже в мире хип-хопа, который должен быть свободным и открытым, он сталкивается с расовой нетерпимостью и предвзятостью. Музыка для него — это не просто искусство, а способ борьбы за свою идентичность и право на существование. Он мечтает создать такой звук, который смог бы объединить людей, независимо от их происхождения, и показать, что даже в самых трудных условиях можно найти свет и надежду.