Восьмилетний Исмаэль Тчоу решает покинуть родной дом и отправляется в путешествие на поезде из Мадрида в Барселону. Его мечта — встретиться с Феликсом Амбросом, своим биологическим отцом, о котором он знает лишь из рассказов матери. Исмаэль находит единственную зацепку — письмо, адресованное его маме, с указанием квартиры в Барселоне. По прибытии в город он находит квартиру, но вместо ожидаемого отца его встречает элегантная женщина средних лет по имени Нора, которая оказывается матерью Феликса и, следовательно, бабушкой Исмаэля. Эта неожиданная встреча становится поворотным моментом для всех участников истории. Каждый из них пытается разобраться в своих чувствах, переживаниях и неразрешённых вопросах, связанных с прошлым. Исмаэль, стремясь узнать правду о своем происхождении, втягивает Нору в процесс осмысления семейных уз и их значения. В результате их взаимодействия каждый из персонажей начинает искать пути к примирению с прошлым и обретению новой надежды на будущее.