В заброшенной угольной шахте, где Фрэнк Уивер и его подельник организовали нарколабораторию, произошло нечто ужасное. Три недели спустя учительница средней школы начинает замечать странности в поведении одного из своих учеников — 12-летнего Лукаса Уивера, который всегда был нелюдимым и замкнутым. Мальчик начинает рисовать тревожные и мрачные картинки, наполненные страхом и тьмой, и делится с одноклассниками пугающими историями, которые заставляют их содрогаться.
Постепенно учительница осознает, что в жизни Лукаса происходит нечто большее, чем просто детская фантазия. Её беспокойство усиливается, когда она узнает о загадочном исчезновении Фрэнка и его подельника. С каждой новой деталью, которую она раскрывает, становится ясно, что за стенами дома Лукаса скрыта тёмная тайна, способная разрушить жизни многих. В поисках правды она решает разобраться в происходящем, не подозревая, что это может привести её к опасной и мрачной реальности, о которой она даже не догадывалась.
