В разгар священного праздника Намахагэ, когда мужчины в костюмах демонов посещают дома, чтобы напугать детей и отругать их за плохое поведение, происходит нечто неожиданное. Молодой отец Тасуку, сильно выпивший, выбегает на улицу совершенно голым, став свидетелем смеха и осуждения со стороны всех жителей деревни. Этот позор не только опозорил его самого, но и поставил под угрозу традиции его родного края. В результате Тасуку решает покинуть родные места и уехать в Токио, надеясь на новую жизнь вдали от стыда.
Спустя два года он возвращается в родной город с намерением помириться с бывшей женой и восстановить отношения с их маленькой дочерью. Однако, столкнувшись с недоверием и осуждением, он понимает, что сделать это будет не так просто. Тасуку предстоит не только восстановить утраченные связи, но и переосмыслить свои поступки, столкнувшись с последствиями своих действий. В этом непростом пути он откроет для себя важные уроки о прощении, искуплении и истинной ценности семейных уз.