Сан-Франциско, 1970-е годы. Этот яркий и живописный мегаполис, известный своими холмами и туманами, постепенно теряет своё очарование под давлением криминального мира. На горизонте появляется Босс — хитроумный бандит и олигарх, который с каждым днём всё больше укрепляет свои позиции. Подкупая полицию и манипулируя властными структурами, он создает армию преданных головорезов, готовых выполнять любые его приказы. Кажется, что его безнаказанность и высокомерие не знают границ, и никто не в силах остановить его безумный захват власти.
Однако в этом мрачном хаосе появляется Дон Вонг — бывший полицейский, который потерял своего друга и напарника в результате жестокого нападения людей Босса. Полнейший разочарование в системе правосудия толкает Вонга на опасный путь личного расследования. Он решает разоблачить преступные схемы Босса и вернуть справедливость в город. В ходе своего расследования Дон сталкивается с предателями и коррумпированными чиновниками, но его решимость не ослабевает. Постепенно он выходит на след Босса, и между ними начинается игра в кошки-мышки, полная напряжения и неожиданных поворотов. В этой борьбе за правду и справедливость судьба Сан-Франциско висит на волоске, и только Вонг способен бросить вызов тёмным силам, угрожающим его любимому городу.
