Всемирно известный мастер фехтования Янь Шисань достиг вершин мастерства, но его амбиции не ограничиваются лишь признанием. Он стремится одержать победу над своим единственным соперником — мастером меча Се Сяофэном, который, по слухам, превосходит его в искусстве боя. Однако поиски Сяофэна оказываются безуспешными. Встретившись с отцом Сяофэна, Янь получает шокирующее известие: его соперник мертв, и отец показывает ему могилу сына. Это открытие становится для Шисаня тяжелым ударом, оставляя его без цели и смысла в жизни. Обескураженный, он погружается в бездну алкоголизма и решает покончить с собой, выбирая гроб и место на кладбище, где ему хотелось бы найти покой. Но на его пути встает местный крестьянин, который, заметив намерения мастера, пытается остановить его. Этот неожиданный поворот заставляет Яня задуматься о жизни и о том, что, возможно, в ней есть еще что-то, что стоит сохранить. Сможет ли он найти новый смысл, или же его судьба уже предрешена?
