В художественной реконструкции реальных событий, происходящих в 1946 году, представлена напряженная борьба белорусской милиции с бандитизмом в послевоенные годы. Главным героем становится старший лейтенант Смолич, фронтовик-разведчик, который прибывает в небольшой городок Поречье для поддержки местной милиции. В это время западные районы Беларуси страдают от нападений банд, которые терроризируют мирное население. Особую угрозу представляет банда под предводительством таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов, который использует свою хитрость и жестокость, чтобы держать людей в страхе.
Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов разрабатывают план операции по нейтрализации Фрейшюца и его сообщников. Однако вскоре их планы оказываются под угрозой: в рядах милиции обнаруживается предатель, который сливает информацию бандитам. Это открытие ставит под сомнение не только успешность операции, но и жизни самих милиционеров. Смолич и Крикунов сталкиваются с внутренними и внешними угрозами, пытаясь разгадать, кто из их коллег может быть шпионом. В условиях нарастающего напряжения и опасности, они должны проявить все свои навыки и мужество, чтобы восстановить порядок и защитить мирное население от бандитского террора.
