Бетт Дэвис — опытная английская няня, которая получает задание ухаживать за 10-летним Джоуи, возвращающимся домой после пребывания в специальном учреждении для трудных детей. Мальчик пережил трагедию: он стал виновником гибели своей младшей сестрички, утопив её в ванной. Этот ужасный случай оставил глубокий след в его душе, и теперь Джоуи старается найти виноватого в своих бедах. Он упорно утверждает, что именно няня несёт ответственность за всё, что произошло, но взрослые не принимают его слова всерьёз, считая это лишь проявлением детской фантазии и страхом перед реальностью.
Бетт, несмотря на свою профессиональную подготовку и опыт в обращении с трудными детьми, сталкивается с трудностями в общении с Джоуи. Мальчик полон противоречий: он одновременно вызывает жалость и страх. Няня решает, что её миссия — не только заботиться о физическом благополучии мальчика, но и помочь ему преодолеть внутренние демоны, с которыми он столкнулся. Однако, чем глубже она погружается в его мир, тем больше начинает понимать, что за его поведением скрываются тайны и неразрешённые вопросы, которые могут привести к ещё более мрачным последствиям. В этой непростой ситуации Бетт оказывается на грани, пытаясь спасти не только Джоуи, но и саму себя от тёмного прошлого.
