Бывшая звезда эстрады, певица Нелли Негродова, решает отправиться за границу вместе с дочерью Машей. Их путь лежит к Гарику, жениху Маши, который управляет небольшой гостиницей, подаренной ему отчимом. Нелли приглашена выступить на юбилее этого самого отчима, и, хотя она полна надежд на светлые перспективы, разговор с Гариком раскрывает мрачную сторону его жизни. Он описывает своего отчима как страшного тирана, что заставляет Нелли задуматься о том, что ждет их на празднике.
Однако судьба готовит Нелли неожиданные сюрпризы. Встреча с Оскаром, бомжом, который, кажется, давно обосновался в этом городке вместе со своим другом Ваго, становится шокирующей. Оскар, живущий на пляже и перебивающийся случайными подаяниями, оказывается ее бывшим мужем, отцом Маши, которого Нелли считала погибшим в Америке. Эта неожиданная встреча вызывает в ней смешанные чувства: от ужаса до любви. Она осознает, что несмотря на его опустившееся существование, в ее сердце все еще живет привязанность к этому человеку. Теперь Нелли предстоит разобраться в своих чувствах и в том, что значит для нее прошлое, которое она так старательно пыталась забыть.
