Джованни, писатель, переживает глубокий творческий кризис, который отражается не только на его карьере, но и на отношениях с супругой Лидией. Их чувства постепенно угасают, и привычные ритуалы становятся лишь тенью былого. В это время Джованни сталкивается с болезнью близкого друга, который погружается в мрак своей «ночи», что заставляет писателя задуматься о собственных демонах и потерянных мечтах.
В поисках вдохновения и просвета Джованни оказывается в ночном ресторане, где царит атмосфера богатства и веселья. Здесь он встречает юную Валентину, чья искренность и наивность контрастируют с его собственным внутренним смятением. У Валентины есть своя «ночь» — маленький мир, в который она укрывается от суровой реальности.
Однако утро приносит с собой дождь, символизирующий отчаяние и откровения. В эти моменты Джованни начинает осознавать, что его поиски не всегда ведут к свету, и что иногда необходимо столкнуться с темной стороной жизни, чтобы найти свой путь к истинному вдохновению и восстановлению утраченных чувств.
