В мрачные времена Средневековья, когда предательство и власть переплетались в танце смерти, Родрик, узурпатор английского трона, решает устранить всех, кто мог бы угрожать его правлению. В его жестоком приказе не щадится никого, кроме одного младенца — последнего представителя королевской крови, которому удается избежать страшной участи. Сторонники свергнутого короля, объединившись под знаменем «Черного Лиса», берут на себя ответственность за защиту малыша, зная, что он — единственная надежда на восстановление справедливости.
В этом хаосе появляется ярмарочный певец, который, скрывая свою истинную сущность, становится придворным шутом. С его помощью сторонники бывшего короля начинают планировать свои действия. Шуточные выходки и остроумные реплики певца не только развлекают двор, но и служат ему прикрытием для распространения информации и организации сопротивления. Его смелость и находчивость становятся ключевыми в борьбе за восстановление правосудия и порядка в королевстве. В то время как Родрик продолжает свои злодеяния, шут и его союзники начинают плести хитрую сеть, чтобы вернуть трон законному наследнику и отомстить за предательство.
