17-летний Лео живет в маленькой деревне, где каждый знает друг друга, и все события быстро становятся достоянием общественности. Его увлечение макияжем и созданием ярких образов — это не просто хобби, а способ выразить себя и свои чувства. Однако его старший брат Жюль не разделяет эту страсть. Он боится, что увлечение Лео сделает их семью объектом насмешек среди друзей, и старается убедить его отказаться от этой идеи.
Несмотря на давление со стороны брата и общественных стереотипов, Лео решает проявить свою индивидуальность. Он готовится к выступлению на открытой сцене в деревне, где собираются все жители. Вечером, когда наступает момент истины, он выходит на сцену в образе дрэг-квин, смело демонстрируя свой талант и креативность. Это выступление становится не только актом самовыражения, но и вызовом для местных жителей, которые привыкли к строгим рамкам и традициям. Лео надеется, что его смелость вдохновит других быть собой, независимо от мнения окружающих.
