В одном из заброшенных и неблагополучных районов мексиканского городка живут два подростка — Кагалера и Молотеко. Их жизнь проходит в сером, неприветливом окружении, где безысходность и уныние стали привычными спутниками. В их квартале местный мясник, обладая неформальной властью, управляет жизнью жителей, а в семье Кагалера царит насилие: агрессивный отец, пьяный до беспамятства, регулярно избивает свою жену и детей. В такой обстановке мечты кажутся недостижимыми, пока однажды Кагалера не находит спичечный коробок с изображением яркого циркового шоу в Лас-Вегасе. Эта картинка вдохновляет его и его лучшего друга Молотеко на смелый шаг — организовать первое клоунское представление в автобусе, который служит их временным сценическим пространством. Однако рабочие, уставшие от жизни, не воспринимают их выступление всерьез и не становятся благодарными зрителями. Кагалера и Молотеко готовы пойти на крайние меры, чтобы вырваться из гнетущей атмосферы их города, даже если это потребует нарушения закона. Их мечта о свободе и лучшей жизни становится главной целью, и они отчаянно ищут пути к её осуществлению.
