Калеб — галилеянин, сын женщины, чья жизнь была полна страданий и унижений. С ранних лет он научился выживать в жестоком мире, прибегая к кражам и мошенничеству. Его мастерство в обмане стало настолько высоко, что окружающие начинают шептать о его магических способностях. Калеб ловко манипулирует людьми, извлекая выгоду из их слабостей и доверия.
Однако его жизнь меняется, когда он становится свидетелем чудес, творимых Иисусом. Вместо того чтобы восхититься, Калеб видит в них лишь тщательно продуманные трюки, а самого Иисуса воспринимает как угрозу своему ремеслу. Эта одержимость разоблачением соперника становится для него навязчивой идеей. Он пытается раскрыть секреты Христа, но все его усилия заканчиваются неудачами.
Калеб не понимает, что истинная сила Иисуса не в трюках, а в любви и сострадании, которые он приносит в мир. В итоге, противостояние между ними становится не только борьбой за выживание, но и внутренним конфликтом, который заставляет Калеба переосмыслить свои ценности и место в жизни.