Когда Кым-хва еще находилась в утробе матери, рядом с ней появился демон, и их судьбы переплелись с самого начала. В момент рождения девочка потеряла мать, а её родственники, увидев уродца, решили оставить его в живых, полагая, что он сам погибнет. Однако демон выживает, и вскоре отец, не выдержав позора и осуждения общества, сводит счеты с жизнью. Оставшиеся члены семьи, тянувшие с собой это зловещее существо, вынуждены постоянно переезжать, скрываясь от любопытных взглядов. Их жизнь становится бесконечным бегством от прошлого и от самих себя.
Тем временем пастор Пак, посвятивший свою жизнь разоблачению сект, выходит на след новой подозрительной религиозной организации. Каждый год в Южной Корее появляются новые культы, и Пак подозревает, что этот может быть связан с недавними убийствами, обнаруженными полицией. Его расследование приводит к мрачным тайнам, переплетенным с судьбой Кым-хва и демона, который стал её неотъемлемой частью. Сможет ли пастор раскрыть правду, прежде чем тьма поглотит всех?
