У добрых книжек о Слоне Мишке был весьма злобный автор – Валентин Шубин. После перенесенной болезни ему пересадили новое сердце, но он предпочел оставить все остальное прежним. Шубин давно разошелся с женой и потерял связь с дочерью, ради которой когда-то создавал свои волшебные истории. Теперь, когда жизнь стала невыносимой, он не желает продолжать писать, особенно в компании настойчивой сиделки, навязанной ему заботливыми родственниками. Эта женщина лишь добавляет ему раздражения, ведь в самый неподходящий момент у Шубина начинают течь слезы, что только усугубляет его состояние. Он ощущает себя пленником собственных эмоций и воспоминаний, не в силах справиться с грузом прошлого. Вопросы о жизни, любви и потере становятся невыносимыми, а его внутренний мир оказывается в смятении. Сможет ли он найти вдохновение вновь и вернуть радость в свои истории, или же навсегда останется в тени своего злобного пера?