Фрэнк – профессиональный наемный убийца, чья жизнь всегда была полна опасностей и насилия. Однако, однажды он оказывается на грани смерти, когда его преследует психически неуравновешенный хирург Рейчел. Она не просто жаждет мести за своего убитого брата, но и решает воплотить свой план в жизнь самым изощренным способом. Рейчел захватывает Фрэнка и, используя свои хирургические навыки, проводит над ним опасную операцию, в результате которой его сознание оказывается в новом теле. Теперь, вместо того чтобы быть охотником, Фрэнк становится жертвой своих же инстинктов. Обладая новыми возможностями и внешностью, он решает продолжить свою «работу», но уже в условиях, когда его жизнь стала игрой на выживание. Удастся ли ему адаптироваться к новым обстоятельствам и расправиться с Рейчел, или же он навсегда останется марионеткой в руках своего врага? В этом захватывающем триллере границы между охотником и жертвой стираются, а месть принимает неожиданные формы.