Саня, известный под прозвищем Трансформер, — мастер перевоплощений, который в течение долгих лет успешно обманывал людей, изображая различные персонажи и провернув множество афер. Однако на этот раз его хитрость обернулась против него: он украл деньги у не тех людей, и теперь за ним охотятся серьезные бандиты с пистолетами. В desperate попытке скрыться от преследователей, Саня принимает решение спрятаться в доме престарелых, где решает перевоплотиться в пожилую женщину.
В этом новом обличье он сталкивается с неожиданными трудностями и забавными ситуациями, но также находит неожиданные радости. В доме престарелых Саня встречает удивительных людей, с которыми завязывает искренние отношения, и одна из пожилых дам вызывает в нем чувства, которые он давно забыл. В процессе общения с новыми друзьями и в ходе неожиданных событий, парень начинает осознавать, что настоящая жизнь может быть гораздо ценнее, чем его прежние аферы. Теперь у него есть шанс не только спастись от бандитов, но и стать лучше, обретя любовь и надежду на новое начало.
