Иногда судьба подбрасывает неожиданные испытания. Уолт — бывший страж порядка, крепкий и энергичный мужчина, пользующийся уважением в своем районе. Он всегда был образцом добропорядочности и честности, но его жизнь меняется, когда он оказывается рядом с Расти — эксцентричным трансвеститом, который постоянно музицирует и живет по своим правилам. Их отношения изначально полны взаимной неприязни и недопонимания, но все меняется в один роковой день, когда Уолт попадает в беду и оказывается прикованным к постели.
Потеряв надежду на выздоровление, он погружается в уныние. Но Расти, несмотря на свои собственные демоны — наркотики, алкоголь и эксцентричное поведение, не остается равнодушным. Он решает помочь Уолту, предлагая ему уроки пения. Эти занятия становятся не только способом отвлечься, но и настоящей терапией для Уолта. Постепенно он начинает обретать голос, а вместе с ним — новые силы и уверенность в себе.
Расти, несмотря на свою маргинальность, показывает, что истинная человечность и сострадание могут прийти откуда угодно. Их необычная дружба становится символом надежды и жизнестойкости, открывая новые горизонты для обоих. В итоге, именно через музыку и взаимопонимание они находят путь к исцелению и самопознанию.