В мрачном мире, где моральные нормы стерты, одинокий бродяга Генри становится катализатором для своего наивного сокамерника Отиса. Вместе они погружаются в безумие, совершая серию бессмысленных убийств, каждое из которых сопровождается новыми изощренными методами расчленения. Генри, обладая харизмой и манипулятивным умом, постепенно вводит Отиса в свой темный мир, где жизнь и смерть не имеют значения. Их жестокие приключения проходят на фоне серых улиц Чикаго, погружая зрителя в атмосферу безысходности и хаоса.
Внезапно в их жизни появляется Бекки, сестра Отиса, которая приезжает в город, чтобы провести время с братом. Она, не подозревая о темных делах Генри и Отиса, очаровывается харизмой Генри, что создает треугольник, полный напряжения и опасности. С каждым новым убийством Генри все больше погружается в свою бездну, а Бекки становится не только жертвой обмана, но и ключом к возможному искуплению или окончательному падению. Этот фильм — мрачный портрет серийного убийцы, исследующий границы человеческой психики и последствия безумия.
