Юный Никоша Гоголь, полный мечтаний и стремлений, приезжает в родовое имение Васильевку на летние каникулы. Его встречают с открытыми объятиями обожаемая маменька и сестра, которые стараются сделать его пребывание здесь как можно более приятным. Они угощают Никошу всевозможными лакомствами, стараясь угодить ему во всем. Однако, несмотря на заботу близких, юноша ощущает скуку в этом тесном мелкопоместном мирке, где жизнь кажется однообразной и предсказуемой.
Во время прогулок по городу Никоша сталкивается с соседями: Афанасием Ивановичем Товстогубом и его женой Пульхерией Ивановной, трогательной парой, чья любовь и забота друг о друге вызывают у него восхищение. Также он встречает двух закадычных друзей — Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, чьи отношения вскоре окажутся под угрозой. В то время как окружающие его люди живут обычной жизнью, Никоша мечтает о более глубоких и значимых отношениях.
Неожиданно юноша заболевает, и в горячечном бреду к нему приходят персонажи, которые станут героями его будущих произведений. Городничий, заседатели, Башмачкин, а также знакомые ему Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна начинают переплетаться в его сознании, создавая удивительное марево — смесь реальности и фантазии, яркой украинской жизни и фантасмагории. В этом состоянии Никоша осознает, что его призвание — не просто жить, а создавать миры, полные глубоких эмоций и острых конфликтов.
