Действие фильма разворачивается в тихом и заснеженном пригороде Нью-Мехико, где 12-летний мальчик по имени Оуэн чувствует себя изолированным и одиноким. Каждый день он сталкивается с насмешками со стороны сверстников, и его жизнь становится серой и унылой. Но всё меняется, когда в соседний дом переезжает загадочная девочка по имени Эбби. Их знакомство происходит в сумерках, когда Оуэн, полный надежд, решает подружиться с новой соседкой. Эбби кажется необычной: она тихая, замкнутая, и в её глазах скрывается нечто таинственное. Оуэн не подозревает, что его первая любовь — это не просто невинное увлечение, а встреча с вампиршей, которая ведет свою жизнь в тени и страдает от своей природы. Постепенно между ними завязывается крепкая дружба, но мир Эбби полон опасностей и тайн, которые могут угрожать не только ей, но и Оуэну. В этом трогательном и напряженном повествовании исследуются темы любви, одиночества и борьбы с внутренними демонами, а также то, как настоящая дружба может изменить жизнь, даже если она основана на тенях и страхах.