Фил — стоматолог, который, несмотря на свою профессию, сам борется с тёмными тенями депрессии. Каждый день он встречает пациентов, даря им улыбки, но внутри него царит пустота и сомнения. Его самый преданный и жизнерадостный клиент, Майк, всегда приходил на приём с улыбкой и позитивом, наполняя кабинет светом. Но однажды, неожиданно и без видимых причин, Майк совершает самоубийство. Это событие становится для Фила настоящим шоком и глубокой травмой. Он не может понять, что могло подтолкнуть его пациента к такому шагу, и начинает погружаться в мир, полный вопросов и неясностей. Фил решает выяснить истинные причины поступка Майка, исследуя его жизнь и общение с окружающими. В этом процессе он сталкивается с собственными страхами и внутренними демонами, что заставляет его переосмыслить не только свою жизнь, но и профессиональные убеждения. Фил начинает понимать, что порой даже самые яркие улыбки могут скрывать глубокую боль, и его собственное выздоровление может зависеть от понимания этой трагедии.