Нью-Йорк, начало 1960-х годов. В этот период богемные кварталы Манхэттена оживают под звуки фолк-музыки, клубы наполняются табачным дымом, а пыльные дороги Америки ведут к новым мечтам и надеждам. Льюин Дэвис — талантливый, но неудачливый фолк-певец и гитарист, пытается пробиться в мире музыки. Его жизнь — это череда выступлений в маленьких клубах Гринвич-Виллидж, где он делится своей душевной музыкой с немногими слушателями. Но за кулисами его мир полон трудностей: он бездомный, без денег и с разбитым сердцем. Запутанный в сложных отношениях и почти потерявший связь с семьёй, Льюин блуждает по улицам Нью-Йорка, ищет своё место в этом хаотичном мире. Его музыкальные амбиции сталкиваются с суровой реальностью, и он продолжает искать себя, надеясь, что однажды найдёт свой путь к успеху и внутреннему покою. В этом путешествии он сталкивается не только с вызовами, но и с красотой жизни, которая, несмотря на все трудности, продолжает вдохновлять его.
