В 1914 году мир стоит на пороге катастрофы — Первая Мировая война набирает силу, и Великая Османская империя, некогда гордая и могущественная, начинает распадаться. Константинополь, сердце империи, погружается в хаос, и каждый день приносит новые испытания. В этом бурном городе оказывается студент-медик Микаэль Богосян, который мечтает о том, чтобы привнести современные методы лечения в свою родную деревню на юге Турции. Там, среди турецких мусульман и армянских христиан, веками царило мирное сосуществование, но тучи надвигающегося конфликта угрожают разрушить этот баланс.
В Константинополь также прибывает фотокорреспондент Крис Майерс, движимый не только профессиональным интересом, но и сильными чувствами к армянской художнице Ане. Микаэль тоже неравнодушен к Ане, и между мужчинами завязывается тонкая нить соперничества. Однако, когда национальные меньшинства начинают подвергаться жестоким гонениям со стороны властей, их противостояние уходит на второй план. В условиях нарастающего насилия и предательства, обещания становятся пустыми словами. Но есть одно обещание, которое они оба готовы сдержать — выжить и рассказать миру правдивую историю, несмотря на все испытания, которые им предстоит пройти.
