В 1609 году, в разгаре войны, польско-литовские войска осадили Смоленск, стратегически важный город на пути к Москве. Русский гарнизон, возглавляемый отважным воеводой Михаилом Шеиным, решительно настроен защищать крепость до последнего вздоха. Смоленск — это не просто город, это символ сопротивления, и даже дети осознают, что его нельзя сдать без боя. Среди них — мальчик по имени Сашка, который, несмотря на юный возраст, не теряет надежды. Он лепит самодельные бомбы из теста и верит в силу волшебства, призывая на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем.
Сашка и его верный друг Федор решают не оставаться в стороне и просятся в помощники к воеводе. Им предстоит не только помочь защитникам крепости, но и разрушить хитрые замыслы польского короля Сигизмунда Третьего. В темных переулках осажденного Смоленска бродит нечистая сила, и мальчики готовы столкнуться с ней, чтобы спасти свой город. Их отвага и смекалка могут стать решающим фактором в этой неравной борьбе, где каждый день на вес золота. Смоленск должен выстоять, и даже самые маленькие его защитники готовы сражаться за его свободу.