Жизнь Лино, молодого аниматора в детском саду, полна серых будней и неудач. Его квартира находится на грани обрушения, а попытки завести романтические отношения заканчиваются провалом. Каждый день на работе – это борьба с неуправляемыми детьми, которые только и знают, как доставить ему неприятности. В отчаянии Лино решает обратиться к магу, который обещает помочь решить любую проблему. Этот странный волшебник, хоть и не слишком удачливый, уверяет Лино, что его жизнь скоро изменится к лучшему. Однако, когда маг начинает колдовать, всё идет не так, как планировалось: вместо долгожданного счастья Лино оказывается в теле огромного кота-монстра. Теперь ему предстоит выяснить, как вернуть свою человеческую форму и справиться с новыми трудностями. Путешествуя по миру, полному неожиданных встреч и приключений, Лино открывает в себе новые качества и начинает осознавать, что истинное счастье можно найти даже в самых непростых обстоятельствах. Сможет ли он преодолеть все преграды и вернуться к прежней жизни?