Предвоенная Япония погружена в атмосферу тревоги и перемен. В этом мрачном мире юная цветочница Мидори теряет родителей и оказывается в труппе бродячего цирка уродов, возглавляемой загадочным мистером Араси. Цирк, наполненный жуткими персонажами, такими как безрукая мумия, глотатель шпаг и женщина-змея, становится для Мидори настоящим испытанием. Артисты, обладая странными и порой жестокими талантами, издеваются над беззащитной девочкой, превращая её жизнь в настоящий кошмар.
Однако в судьбе Мидори происходит неожиданный поворот, когда в цирк приходит волшебник Масамицу. Его удивительные способности и харизма быстро завоевывают внимание зрителей и артистов. Масамицу становится главной звездой труппы, и, увидев страдания Мидори, он решает взять её под своё покровительство. Под его крылом девушка начинает обретать уверенность и силы, постепенно меняя свою судьбу. В этом мире, полном ужасов и чудес, Мидори открывает для себя не только магию, но и истинные ценности дружбы и поддержки.
