В 2011 году в Тэджоне детектив Чхве Дэ-хо, преданный фанат Чоу Юнь-Фата, решает действовать самостоятельно, не дождавшись подкрепления. Его целью становится драгдилер, которого он с напарником долго поджидал в засаде. Однако операция заканчивается неудачей: дилер уходит от них, напарник получает тяжелое ранение, а зацепок на азиатского наркобарона по кличке Попай не остается. На месте происшествия Чхве встречает наркокурьера, отца-одиночку, который отчаянно нуждается в деньгах. Сочувствуя ему, детектив дает несколько советов, как смягчить наказание. Однако это решение приводит к увольнению Чхве из полиции.
Спустя пять лет, Дэ-хо обосновывается в Пусане и считает себя местным шерифом, готовым раскрыть любое преступление. Его спокойная жизнь нарушается, когда в районе находят метамфетамин, идентичный тому, что поставлял Попай. Вскоре появляется бизнесмен Чон-джин, который оказывается тем самым наркокурьером, с которым Чхве имел дело. Уверенный, что совпадений не бывает, бывший детектив начинает следить за Чон-джином, погружаясь в мир преступности и опасности, где его прошлое и настоящее переплетаются в опасной игре.
