Сет Брандл — выдающийся ученый с ярко выраженной эксцентричностью, погруженный в изучение загадок телепортации. Его исследовательский путь начинается с перемещения неодушевленных предметов, однако вскоре его амбиции начинают расти. Убедившись в успехе своих экспериментов с обезьяной, Сет решает, что настало время для более смелого шага — он хочет стать объектом собственных исследований. Но судьба уготовила ему неожиданное испытание: в стерильную лабораторию случайно попадает муха. Это крошечное насекомое становится катализатором изменений, которые навсегда меняют жизнь Сета. В результате неудачного опыта он не просто телепортируется, но и сливается с мухой, превращаясь в нечто совершенно иное. Теперь ему предстоит столкнуться с новыми вызовами и осознать, что его исследования обернулись не только научной сенсацией, но и глубокой трансформацией его сущности. Сет оказывается запертым между двумя мирами — человеческим и насекомым, и ему необходимо найти путь к самопониманию и принятию.
