Молодой композитор Бруно получает уникальный шанс — ему поручают написать музыку для нового фильма ужасов, который обещает стать настоящим хитом. С энтузиазмом и вдохновением он погружается в работу, создавая звуковую атмосферу, способную вызывать истинный ужас. Однако, когда дело доходит до финальной стадии, режиссер картины, таинственный и эксцентричный, отказывается предоставить Бруно доступ к окончательному материалу. Это вызывает у композитора недоумение и беспокойство, ведь он хочет, чтобы его музыка идеально вписывалась в визуальный ряд.
Ситуация накаляется, когда на вилле, где живет Бруно, начинают появляться загадочные женщины. Они приходят и исчезают так же быстро, как и появляются, оставляя за собой лишь вопросы и тревогу. Каждая встреча с ними обостряет чувство паранойи и непонимания, заставляя Бруно задумываться о том, что происходит на самом деле. Возможно, его работа над фильмом связана с чем-то более темным, чем он мог себе представить? В поисках ответов композитор оказывается втянутым в мир, где реальность и вымысел переплетаются, и где музыка может стать ключом к разгадке загадки, которая угрожает его разуму и жизни.