В 2005 году в провинциальном городе Чхонан разразился настоящий кошмар. Криминальный авторитет Чан Дон-су, известный своими жестокими методами, стал жертвой серийного убийцы и оказался единственным выжившим из группы. Его репутация, основанная на страхе и уважении, была подорвана, и теперь он стремится восстановить авторитет в глазах своих подручных. Для этого ему необходимо найти маньяка и отомстить за своих людей.
Однако в этом деле не обойтись без помощи местного детектива Чон Тхэ-сока. Этот полицейский всей душой ненавидит организованную преступность и мечтает о справедливости. Но, столкнувшись с угрозой, превышающей все его представления, он понимает, что единственный способ остановить маньяка — это объединить усилия с Дон-су. Их сотрудничество становится настоящим испытанием: два врага, каждый из которых полон ненависти к другому, вынуждены работать вместе ради общей цели. В ходе расследования они сталкиваются с множеством опасностей, раскрывают мрачные тайны и понимают, что в этом мире добро и зло могут переплетаться самым неожиданным образом.
