1969 год. В живописной мексиканской провинции юный Аурелио, полный амбиций и решимости, растет в крестьянской семье, работающей на земле влиятельного Дона Клето, известного своими незаконными делами по контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Мальчик, мечтающий о лучшей жизни для своей матери и о том, чтобы произвести впечатление на новую одноклассницу, решает рискнуть всем ради достижения своей цели. Он понимает, что единственный способ вырваться из нищеты — это стать частью опасного мира, в котором обитает Дон Клето. Аурелио обращается к нему с просьбой сделать его одним из наркокурьеров. Его решимость и смелость ставят его на путь, полный опасностей и моральных дилемм. В этом мире, где деньги и власть правят балом, Аурелио сталкивается с выбором между верностью семье и соблазном легкой наживы. Его история — это не только о борьбе за выживание, но и о поиске своего места в мире, где границы между добром и злом размыты.